7月A股开门红，市场氛围带动下，黑色链震荡反弹。螺纹热卷触及上周五高点后回落，上行驱动力依旧有限。

　　上周五大主要钢材品种总产量续增7.15万吨至940.74万吨，处于8周高位，总库存止降转增36.22万吨至1580.76万吨。结合历年时间点来看，这一轮长达4个月的钢材降库周期可能宣告结束，前期淡季库存去化的支撑开始动摇，需求淡季特征趋向明显，市场信心受到影响。另外，247家钢厂高炉炼铁产能利用率环比增至91.98%，钢厂盈利率64.07%，环比增加3.90个百分点，日均铁水产量246.88万吨，创近9个月高位。但钢铁PMI环比上升14.7个百分点至49.9%，结束了连续3个月的环比下降态势，钢铁需求阶段性释放，钢企生产有所回升，供需两端均有改善，成材需求端矛盾并不显著。

　　另外，市场对宏观政策预期仍在。上周，国常会通过《关于促进家居消费的若干措施》，要求形成促消费合力，与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，再度提振市场对政策预期。随后，央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，指出进一步疏通货币政策传导机制。央行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元。日前，中国证监会同意注册4家上市房企再融资项目，这意味着，房企再融资能力正加速恢复，或将利好钢材需求。

      唐山实施限产以及平控炒作带来提振作用。上周钢材产量持续回升，随着需求季节性走弱，库存结束去库状态，基本面数据表现偏弱，淡季特征逐步显现。短期宏观利好频现，市场对政策陆续出台仍有较强预期，但现阶段处于传统淡季，强预期和弱现实的博弈令钢价走势反复，后期仍需关注政策落地

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